前三季度我國機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析
2011年前三季度，我國機(jī)床工具行業(yè)在繼2010年高速增長后，仍然保持了較高速的增長，但其勢(shì)頭已逐步放緩，并開始呈現(xiàn)出緩慢回落的趨勢(shì)。受到市場(chǎng)需求變化的影響，部分重型機(jī)床和低檔機(jī)床市場(chǎng)出現(xiàn)下滑，中高檔機(jī)床、專用設(shè)備市場(chǎng)依然旺盛，特別是進(jìn)口繼續(xù)維持在高位增長。企業(yè)月度新增合同同比呈逐月走低趨勢(shì)。出口到國際新興市場(chǎng)的大型及數(shù)控機(jī)床呈上升態(tài)勢(shì)。
一、前三季度行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
前三季度，機(jī)床工具行業(yè)累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值4721.7億元，同比增長33.5%。累計(jì)完成產(chǎn)品銷售產(chǎn)值4580.1億元，同比增長33.3%。工業(yè)產(chǎn)品銷售率達(dá)到97.0%，比去年同期降低0.2個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)利潤305.1億元，比去年同期增長31.8%；產(chǎn)值利潤率為6.4%，與去年同期低0.1個(gè)百分點(diǎn)。
其中，金切機(jī)床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為1104.6億元，同比增長26.5%。實(shí)現(xiàn)利潤65.6億元，同比增長21.6%；產(chǎn)值利潤率為5.9%，同比降低0.3個(gè)百分點(diǎn)。成形機(jī)床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值425.3億，同比增長40.1%。實(shí)現(xiàn)利潤27.2億元，同比增長38.1%；產(chǎn)值利潤率為6.4%，同比降低0.1個(gè)百分點(diǎn)。
前三季度，機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口152.7億美元，同比增長38.5%。其中金屬加工機(jī)床進(jìn)口99.1億美元，同比增長51.4%。機(jī)床工具產(chǎn)品出口65.6億美元，同比增長29.5%；其中金屬加工機(jī)床出口17.4億美元，同比增長31.7%。
二、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)及分析
1. 產(chǎn)銷增速平穩(wěn)回落，市場(chǎng)需求不再強(qiáng)勁
今年前三季度，機(jī)床工具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售產(chǎn)值繼續(xù)維持在較高增長水平，但從5月份開始月度產(chǎn)值同比增速連續(xù)4個(gè)月出現(xiàn)單邊下滑態(tài)勢(shì)。
前三季度金屬加工機(jī)床產(chǎn)值同比繼續(xù)保持較高增長速度的同時(shí)，不同類型機(jī)床的生產(chǎn)企業(yè)情況有所不同。以重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)為例，近四分之一的金切和成形機(jī)床企業(yè)的銷售收入同比出現(xiàn)負(fù)增長，主要是以重型機(jī)床、普通金切機(jī)床以及普通壓力機(jī)為主打產(chǎn)品的企業(yè)。
2. 企業(yè)資金緊張，存貨占用、應(yīng)收賬款逐月遞增
由于市場(chǎng)需求減少，且有相當(dāng)一部分用戶緩提或要求延期交貨，企業(yè)存貨資金占用增加。國家銀行貸款的緊縮，使得全社會(huì)的流動(dòng)資金，特別是中小企業(yè)的流動(dòng)資金異常緊張，企業(yè)間的債務(wù)也有所增加。從行業(yè)利息支出看，9月份利息支出同比增加38%，反映出企業(yè)自有資金已經(jīng)嚴(yán)重不足，需要大量的外來資金支持。統(tǒng)計(jì)資料顯示，機(jī)床工具行業(yè)今年前三季度份累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資額同比增長53.9%，在本年資金來源中，企業(yè)自籌資金占比達(dá)到86%，也占用了企業(yè)的大量資金。
可以看出，機(jī)床工具行業(yè)企業(yè)的資金已經(jīng)趨緊，特別是現(xiàn)金流更為緊張，控制資金使用，減少存貨占用，及時(shí)回收貨款，適當(dāng)壓縮低水平固定資產(chǎn)投資是企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急，將更多的資金用于企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)和調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，是企業(yè)生存和發(fā)展的根本所在，對(duì)于中小企業(yè)更是如此。
3. 進(jìn)口增速強(qiáng)勁，日本、德國進(jìn)口位列前兩名
前三季度我國機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)口增速迅猛，同比增長38.5%，月度進(jìn)口額依然處于高位，但總體增速逐步趨緩。金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、數(shù)控裝置、機(jī)床零部件是機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)口額最多的產(chǎn)品，同比增長分別為 51.7%、50.4%、13.0%和40.8%。金屬成形機(jī)床增長較快，超過數(shù)控裝置進(jìn)口額，上升到第二位。
前三季度我國從日本進(jìn)口機(jī)床繼續(xù)迅猛增長，增幅高達(dá)68.9%，位居我國金屬加工機(jī)床進(jìn)口來源第一位，占我國金屬加工機(jī)床進(jìn)口總額的40.3%。位居其后的機(jī)床進(jìn)口來源地依次是：德國、中國臺(tái)灣、韓國、意大利、瑞士、美國、奧地利、新加坡、西班牙。
進(jìn)口機(jī)床大量進(jìn)入國內(nèi)市場(chǎng)，對(duì)我國發(fā)展數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)將產(chǎn)生較大沖擊。我行業(yè)企業(yè)應(yīng)密切跟蹤進(jìn)口產(chǎn)品品種，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略。
4. 出口繼續(xù)穩(wěn)定增長，新興市場(chǎng)勢(shì)頭良好
前三季度機(jī)床工具產(chǎn)品繼續(xù)保持穩(wěn)定增速，出口額達(dá)到65.6億美元，同比增長29.5%，出口額為多年以來同期最高水平。印度等新興市場(chǎng)增長勢(shì)頭良好，歐美市場(chǎng)需求也逐漸增多。切削刀具和磨料磨具出口額列機(jī)床工具10類產(chǎn)品出口額前兩位。
從出口企業(yè)性質(zhì)看，私人企業(yè)出口占比較大，國企出口增幅較小。機(jī)床附件、機(jī)床夾具和機(jī)床零部件的出口主力軍是外商獨(dú)資企業(yè)。
前三季度，我國金屬加工機(jī)床出口市場(chǎng)中，無論是美、日、德等傳統(tǒng)市場(chǎng)還是印度、巴西、俄羅斯等新興市場(chǎng)出口均呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢(shì)。金屬切削機(jī)床出口目的地排名前10位的是：美國、印度、巴西、日本、德國、俄羅斯、中國香港、印度尼西亞、韓國、泰國。
三、值得關(guān)注的趨勢(shì)
2011年前9個(gè)月，機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)績良好，處于高速運(yùn)行狀態(tài)，但一些發(fā)展趨勢(shì)值得我們充分關(guān)注。
1. 市場(chǎng)需求呈現(xiàn)緩慢下行狀態(tài)
由于我國前期4萬億拉動(dòng)內(nèi)需產(chǎn)生的一定提前消費(fèi)，國際市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的不確定性，一些國家出現(xiàn)的政治動(dòng)蕩，美國為解決債務(wù)問題而采取的貨幣政策使全球通脹壓力的增大，國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的初見成效等諸因素影響，使得我國機(jī)床工具市場(chǎng)經(jīng)過近兩年的高速增長后，在今年二季度開始出現(xiàn)增速趨緩的跡象。
雖然總產(chǎn)值的累計(jì)增幅仍處高位，產(chǎn)銷率也保持相對(duì)高位，但市場(chǎng)需求呈緩慢下行已成定局。
2. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尚未得到有效改善
從以下兩點(diǎn)分析，我們認(rèn)為機(jī)床行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)沒有得到有效改善。
�。�1）從進(jìn)口額分析
機(jī)床工具進(jìn)口額依然保持高速增長，其增速遠(yuǎn)高于國內(nèi)機(jī)床工具企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速。進(jìn)口額的增長，反映出市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)不斷變化，對(duì)中高端產(chǎn)品的需求明顯增加，也反映出國產(chǎn)中高端產(chǎn)品在技術(shù)水平上、在產(chǎn)業(yè)化上都存在不足之處，在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo)、用戶服務(wù)等方面尚不能全部滿足用戶的要求。
（2）從功能部件產(chǎn)值和進(jìn)口額分析
前三季度機(jī)床附件行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值同比增長42.9%，高于金屬加工機(jī)床同比增長12.9個(gè)百分點(diǎn)。前三季度機(jī)床零件、部件（稅號(hào)8466.90）進(jìn)口額同比增長40.8%，基本與國內(nèi)機(jī)床附件產(chǎn)值同比增速近似。從以上數(shù)據(jù)可以看出：當(dāng)期生產(chǎn)的中高檔金屬加工機(jī)床大部分仍然配置的是進(jìn)口功能部件，而普通機(jī)床和低檔數(shù)控機(jī)床配置的多為國產(chǎn)功能部件。機(jī)床功能部件原有的瓶頸狀態(tài)沒發(fā)生根本性變化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)沒有得到有效改善。
3. 企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益面臨新的挑戰(zhàn)
今年前三季度全行業(yè)取得了不錯(cuò)的經(jīng)濟(jì)效益，但是下一步將面臨新的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。企業(yè)生產(chǎn)成本和各項(xiàng)費(fèi)用都已經(jīng)或?qū)⒂兴岣�，主要表現(xiàn)為：（1）原材料價(jià)格上漲；（2）勞動(dòng)力成本上升；（3）人民幣升值速度仍在加快；（4）企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用增加；（5）產(chǎn)成品資金占用增大。希望各企業(yè)抓緊應(yīng)收賬款的回收工作，防止呆賬、死賬的現(xiàn)象發(fā)生，注意資金的安全。
4、出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整
從機(jī)床工具產(chǎn)品出口占比中可以看到，目前列出口第一位的是切削刀具，列第二位的是磨具磨料。而金切機(jī)床，在金融危機(jī)前占比一直位列第一，現(xiàn)位列第三。在我國進(jìn)出口貿(mào)易已經(jīng)形成大幅順差的情況下，出口創(chuàng)匯顯然不是機(jī)床工具行業(yè)對(duì)外貿(mào)易的根本目的。出口貿(mào)易的目的不僅是多余生產(chǎn)能力的釋放，更重要的是通過進(jìn)入國際市場(chǎng)，接受市場(chǎng)的考驗(yàn)，參與國際化經(jīng)營，提高產(chǎn)品的國際競爭力和影響力。
在我國機(jī)床工具行業(yè)“由大變強(qiáng)”重大戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折期，機(jī)床工具產(chǎn)品出口同樣要改變觀念，要逐步從低檔產(chǎn)品轉(zhuǎn)向中高檔產(chǎn)品出口，通過國際市場(chǎng)較為苛刻的考驗(yàn)，形成提高機(jī)床工具的產(chǎn)品穩(wěn)定性和可靠性的 “倒逼機(jī)制”，從而促進(jìn)我國中、高檔機(jī)床的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程和核心競爭能力的提高，并在國際市場(chǎng)逐步形成完善的銷售渠道和服務(wù)體系，最終躋身于國際主流產(chǎn)品市場(chǎng)，為全行業(yè)“由大變強(qiáng)”做出貢獻(xiàn)。